Bônus reduzido

A BP Capital Markets, que é garantida pela petroleira britânica BP, venderá hoje duas tranches de bônus a preços mais baixos do que os estimados inicialmente, segundo informações de um dos bancos que coordenam a operação.

O montante de € 1,25 bilhão em bônus de quatro anos deverá ser vendido a 78 pontos-base sobre as midswaps (referência para bônus em euros), abaixo da orientação inicial de 85 pontos-base. Mais € 1,25 bilhão em bônus de sete anos deverão ser vendidos a 103 pontos-base sobre as midswaps, também abaixo da orientação inicial de 110 pontos-base.

A demanda pelos papéis já soma mais de € 7 bilhões. BNP Paribas, Deutsche Bank, Lloyds Banking Group, Banco Santander e Société Générale coordenam a operação. O emissor tem rating A2 pela Moody's Investors Service e A pela Standard & Poor's. As informações são da Dow Jones.